Die Welt der Kryptowährungen und der digitalen Assets hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und immer mehr Anleger suchen nach Möglichkeiten, von diesem wachsenden Markt zu profitieren. VanEck, ein global anerkanntes Asset-Management-Unternehmen, reagiert auf diese Nachfrage mit der Einführung eines innovativen Produkts – dem NODE ETF. Der Start dieses neuen Exchange-Traded Funds steht für einen bedeutenden Schritt, um das Investieren in die Blockchain-Ökonomie zu erleichtern und zu diversifizieren. Bereits ab Mai 2025 soll der ETF unter dem Kürzel NODE gehandelt werden und Anlegern eine breite Streuung von 30 bis 60 Unternehmen bieten, die direkt oder indirekt im Sektor der digitalen Assets tätig sind. Der NODE ETF von VanEck verfolgt das Ziel, den Zugang zu verschiedenen Facetten der Blockchain-Industrie zu vereinfachen und stellt dabei sowohl Anteile an Unternehmen wie Kryptowährungsbörsen, Bitcoin-Minern als auch Infrastruktur-Anbietern wie Datenzentren bereit.
Statt wie bei klassischen Krypto-Investments direkt Kryptowährungen zu kaufen, ermöglicht der ETF eine indirekte, diversifizierte Beteiligung am Wachstum der digitalen Ökonomie. Damit spricht das Produkt vor allem institutionelle Investoren und Privatanleger an, die auf der Suche nach stabileren Investmentvehikeln sind, die dennoch mit der Dynamik des Kryptomarkts verbunden sind. Das Konzept hinter dem NODE ETF basiert auf dem Prinzip einer aktiven Verwaltung. Matthew Sigel, der Leiter für digitale Vermögenswerte bei VanEck, beschreibt das Ziel, aus einem Universum von über 130 börsennotierten Unternehmen zwischen 30 und 60 auszuwählen, die das größte Potential zur Mitgestaltung der „Onchain Economy“ besitzen. Dies bedeutet, dass die Auswahlkriterien nicht nur auf der Marktkapitalisierung beruhen, sondern auf einem tiefgehenden Verständnis der technologischen und wirtschaftlichen Bedeutung der jeweiligen Firmen für die Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie.
Diese Herangehensweise soll ermöglichen, dass der Fonds sowohl von unterbewerteten Firmen profitieren kann als auch von etablierten Marktführern. In der aktuellen Finanzlandschaft ist die Digitalisierung ein prägendes Thema, welches sich in vielen Branchen stark bemerkbar macht. VanEck positioniert den NODE ETF als Brücke, die Anlegern den Zugang zu dieser sich wandelnden Realität bietet. Durch die Fokussierung auf Unternehmen, die innovative Blockchain-Infrastrukturen schaffen und betreiben, wird eine systematische Teilhabe am technologischen Fortschritt möglich. Das unterscheidet NODE von reinen Kryptowährungs-ETFs, die oft nur auf bekannte Coins wie Bitcoin oder Ethereum ausgelegt sind.
Ein entscheidender Vorteil des NODE ETFs ist die Möglichkeit, digital fokussierte Aktien zu erwerben, ohne sich mit den technischen Herausforderungen und der Volatilität der direkten Kryptoanlagen auseinandersetzen zu müssen. Die Einbindung von Firmen wie Bitcoin-Minern und Krypto-Börsen verleiht dem Fonds eine breitere Wertschöpfungskette, wodurch Risiken gestreut und Chancen auf nachhaltiges Wachstum erhöht werden. Zudem reagiert der Fonds flexibel auf Marktveränderungen, da er aktiv gemanagt wird und Unternehmen dynamisch hinzugefügt oder entfernt werden können. VanEck hat bereits Erfahrung mit Krypto-basierten Investmentprodukten gesammelt. Im Januar 2024 startete beispielsweise der VanEck HODL ETF, der ausschließlich die direkte Kursentwicklung von Bitcoin abbildet und inzwischen ein Vermögen von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar verwaltet.
Dieses Erfolgskapitel bildet eine solide Grundlage, auf der das Unternehmen nun mit dem NODE ETF aufbauen kann. Zusätzlich hat VanEck eine Reihe weiterer Fonds eingeführt bzw. geplant, die sich auf alternative digitale Assets wie Solana und Binance Coin konzentrieren – ein Zeichen für die wachsende Bedeutung von Altcoins im Anlageuniversum. Die Struktur des NODE ETFs ist strategisch gestaltet, um regulatorischen Anforderungen und Steueroptimierungen gerecht zu werden. So erfolgt ein Teil der Investments über eine Tochtergesellschaft auf den Kaimaninseln, die unter US-Steuergesetzen operiert und den Zugang zu komplexeren Derivaten wie Futures und Swaps ermöglicht.
Dabei wird die Beteiligung an dieser Einheit jedoch begrenzt und macht quartalsweise nicht mehr als 25 Prozent des Fondsvermögens aus. Diese Struktur erleichtert Investoren den Zugang zu unterschiedlichen Anlageklassen innerhalb der Digital-Asset-Branche, ohne dabei auf den Schutz regulierter Märkte verzichten zu müssen. Der Start des NODE ETFs erfolgt zum optimalen Zeitpunkt, da der Markt für digitale Assets trotz signifikanter Schwankungen großes Entwicklungspotenzial besitzt. Insbesondere in Deutschland und Europa wächst das Interesse bei institutionellen Anlegern und Privatinvestoren, die zunehmend innovative Anlagemöglichkeiten außerhalb der traditionellen Finanzmärkte suchen. Die Integration von Blockchain-Technologie in verschiedene Wirtschaftsbereiche wie Finanzen, Lieferkettenmanagement oder digitale Identitäten sorgt dafür, dass nicht nur reine Kryptowährungen, sondern auch die Unternehmen hinter diesen Technologien zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Die Einführung von professionell verwalteten Fonds wie dem NODE ETF trägt dazu bei, das Vertrauen in die Krypto-Branche zu stärken und sie für eine breitere Anlegerbasis zugänglich zu machen. Gerade für Investoren, die Wert auf Diversifikation legen, bietet der ETF die Möglichkeit, in einen breit aufgestellten Korb von Unternehmen zu investieren, die aktiv im Ökosystem der Kryptowährungen und Blockchain-Technologie tätig sind. Dabei sind die Anlagen nicht nur auf Kryptowährungen selbst beschränkt, sondern umfassen auch Unternehmen, die Infrastruktur, Dienstleistungen und Hardware für die digitalen Märkte bereitstellen. VanEck setzt ferner auf eine starke Zukunftsorientierung. Durch die aktive Verwaltung kann das Management flexibel auf technologische Innovationen und Markttrends reagieren, was angesichts der schnellen Entwicklungen im Blockchain-Sektor ein entscheidender Vorteil ist.
Anleger profitieren so von einem Investment, das sowohl auf Stabilität als auch auf Wachstumsdynamik ausgelegt ist und sich an der wirtschaftlichen Entwicklung der Onchain Economy orientiert. Neben der reinen Wertentwicklung adressiert der NODE ETF auch das steigende Interesse an nachhaltigen Investments im Technologiesektor. Unternehmen, die auf effiziente und umweltfreundliche Konzepte setzen, werden in den Auswahlprozess einbezogen. Dies ist nicht nur vor dem Hintergrund wachsender regulatorischer Anforderungen relevant, sondern auch wegen der steigenden Nachfrage seitens Anlegern, die ökologische und soziale Aspekte bei der Kapitalanlage berücksichtigen wollen. Die Einführung des NODE ETFs kann als ein Meilenstein für die Krypto-ETF-Landschaft verstanden werden.
