Nomura's Laser Digital hat heute den Launch des Laser Digital Polygon Adoption Fund bekannt gegeben. Dieser Fonds ermöglicht es institutionellen Anlegern, die Staking-Renditen des nativen MATIC-Tokens der Polygon-Blockchain zu nutzen. Polygon hat bereits mehrere institutionelle und unternehmerische Platzierungen gehostet. Vor einem Jahr beispielsweise platzierte Siemens ihre €60 Millionen Anleihe auf der Polygon-Blockchain. Andere deutsche Institutionen wie Bankhaus Scheich, ein großer Market Maker, und Melzer Asset Managers nutzen Polygon ebenso.
Beide Initiativen involvierten tokenisierte Fonds. Der amerikanische Vermögensverwalter Hamilton Lane nutzte Polygon ebenfalls, als er digitale Anteile an einem seiner in Luxemburg ansässigen Fonds platzierte. Zudem verwendeten JP Morgan und andere Polygon im Rahmen von "Project Guardian", der Singapurer Initiative, die es traditionellen Finanzinstituten ermöglicht, mit öffentlichen Blockchains zu experimentieren. Um den Fonds zu starten, arbeitete Laser Digital mit TruFin und Webn zusammen, dem Web3-Inkubator, der von Alan Howard gegründet wurde und an dem Laser ebenfalls beteiligt ist. TruFin ist Teil des Portfolios von Webn und der neue Fonds nutzt TruFins TruStake Liquid Staking-Lösung.
Laser richtet sich an institutionelle Investoren wie Staatsfonds, institutionelle Fonds und private Vermögensverwalter. Während Bitcoin- und Ethereum-ETFs und ETPs den Krypto-Exposure bieten, bietet das Staking eine zusätzliche Einnahmequelle neben den Krypto-Kursbewegungen. Natürlich hilft Staking auch, das Blockchain-Netzwerk abzusichern. Obwohl die US-amerikanischen Bitcoin-ETFs, besonders der $17 Milliarden schwere ITBIT von BlackRock, Aufmerksamkeit erregt haben, gibt es auch Interesse an Staking-Fonds. Zum Beispiel verfügt das 21Shares Ethereum Staking ETP (Schweiz) über ein Vermögen von etwa $570 Millionen.
Die SIX Digital Exchange und die Boerse Stuttgart bieten ebenfalls institutionelle Lösungen für Ethereum-Staking an. Viele Institutionen könnten vor den technischen Details des direkten Stakings zurückschrecken. Dies ist der Zweck von TruMATIC. TruFins TruMATIC-Token zielt auf MATIC ab anstatt auf ETH und zielt darauf ab, eine höhere Rendite als direktes Staking zu bieten. Es ist eine passive Option, sodass man nur den Token kaufen muss und TruFin übernimmt den Rest.
Die aktuelle Marktkapitalisierung von TruMATIC beträgt $61 Millionen. TruStake gibt an, in den letzten neun Monaten eine Rendite von über 5% APY erzielt zu haben, obwohl der TruMATIC-Token erst Ende letzten Jahres gestartet wurde. Der Fonds wird zunächst im Vereinigten Königreich starten, mit geplanten weiteren Rechtsprechungen. Laser startete seinen ersten Fonds im September letzten Jahres, den Bitcoin Adoption Fund. "Das Ziel von Laser Digital Asset Management ist es, DeFi-Investitionsmöglichkeiten in investierbare TradFi-Lösungen umzuwandeln.
Durch die Nutzung der TruFin-Technologie und ihre Integration mit Polygon's AggLayer machen wir die digitale Asset-Investition in Polygon-Matic für institutionelle Investoren auf die sicherste und effizienteste Weise zugänglich", sagte Sebastien Guglietta, Leiter des Laser Digital Asset Managements. Auf technischer Ebene integriert der Fonds den Polygon AggLayer, der Cross-Chain-Komponierbarkeit und Transaktionen ermöglicht. Er zielt darauf ab, ein Netz von Blockchains zu schaffen, die sich wie eine einzige Kette anfühlen. Darüber hinaus ermöglicht es dem Fonds, die Sicherheit des Ethereum-Netzwerks zu nutzen.
