Die Kryptowährungsmärkte stehen vor spannenden Entwicklungen, die Investoren auf der Suche nach den nächsten großen Gewinnmöglichkeiten haben. Während Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) weiterhin als die Flaggschiffe des Krypto-Raums gelten, zeigen jüngste Preisanstiege bei alternativen Kryptowährungen wie Solana (SOL), Maker (MKR) und Chainlink (LINK) das Potenzial für bedeutende Gewinne bei risikobehafteten Investments. Die institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen wächst, und Investoren fragen sich: In welche Kryptowährung sollte ich investieren? Während BTC und ETH als konservative Empfehlungen gelten, suchen risikobereite Anleger bereits nach dem nächsten Champion. Die jüngsten Preisrallyes von SOL, MKR und LINK verdeutlichen, dass kleinere Altcoins mit niedrigeren Marktkapitalisierungen exponentielle Preisanstiege verzeichnen können, wenn Risikokapital nach Alpha oder "marktübertreffenden" Renditen sucht. Doch auch bei diesen riskanteren Wetten gibt es Muster.
Die Schlüsselthemen, nach denen diese Investoren suchen, sind schnellere und skalierbarere Layer-1-Blockchains, Tokenisierung von realen Vermögenswerten und die Konvergenz von traditioneller und dezentralisierter Finanzierung. Diese Trends sind nicht isolierte Phänomene; sie greifen ineinander und verstärken sich gegenseitig, treiben Innovationen voran. Die Suche nach Skalierbarkeit hat sich zu einem zentralen Fokus in der Blockchain-Entwicklung entwickelt. Layer-1-Blockchains, die zugrunde liegende Infrastruktur von Blockchain-Netzwerken, stoßen oft an Grenzen bei der Bewältigung hoher Transaktionsvolumina, ohne Geschwindigkeit, Dezentralisierung oder Sicherheit zu beeinträchtigen. Dies ist besonders herausfordernd für Anwendungen, die Echtzeittransaktionen oder eine hohe Anzahl gleichzeitiger Nutzer erfordern.
Im Jahr 2024 können wir erwarten, dass noch schnellere und effizientere Layer-1-Lösungen auf den Markt kommen, die die Skalierbarkeitsprobleme angehen, die einer breiteren Akzeptanz im Weg stehen. Netzwerke wie SOL, AVAX und kürzlich gestartete Move-Chain-Programmierungssprachen wie Aptos und Sui machen bereits bedeutende Fortschritte in diesem Bereich, indem sie innovative Konsensmechanismen und Sharding-Techniken verwenden, um hohe Transaktionsdurchsätze zu erreichen, während die Dezentralisierung aufrechterhalten bleibt. Diese Fortschritte ebneten den Weg für eine neue Generation von Blockchain-Anwendungen, die hohe Skalierbarkeit erfordern, wie dezentrale Börsen (DEXs), DeFi-Protokolle und Web3-basierte Gaming-Plattformen. Tokenisierung - der Prozess der Umwandlung realer Vermögenswerte in digitale Tokens - gewinnt an Fahrt. Durch die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte wie Immobilien, Rohstoffe, Finanzanlagen oder geistiges Eigentum können wir eine Bruchteilseigentumschaft schaffen, die Liquidität erhöhen und den Zugang zu diesen Vermögensklassen demokratisieren.
In naher Zukunft dürften weitere Fortschritte bei Tokenisierungsprotokollen und die Entstehung tokenisierter Vermögenswerte in verschiedenen Branchen zu erwarten sein. Dies wird es Einzelpersonen ermöglichen, in eine breitere Palette von Vermögenswerten mit geringeren Kapitalbeträgen zu investieren, während institutionellen Anlegern neue Diversifikationsmöglichkeiten geboten werden. Der MakerDAO, die dezentralisierte autonome Organisation, die die Dai-Stablecoin entwickelt und pflegt, verfügt inzwischen über ein Real-World-Asset-Portfolio von mehr als 3 Milliarden US-Dollar. Die Community, die MakerDAO regiert, hat den Weg geebnet, bis zu weitere 1,28 Milliarden US-Dollar in US-Staatsanleihen über den Krypto-Asset-Manager BlockTower Capital zu erwerben. Traditionelle Finanzierung (TradFi) und dezentralisierte Finanzierung (DeFi) nähern sich immer stärker an, da Institutionen versuchen, in das Krypto-Ökosystem einzusteigen und ihre bestehende Infrastruktur zu nutzen.
DeFi-Protokolle bieten innovative Finanzdienstleistungen wie Kreditvergabe, Kreditaufnahme und Handel, aber ihnen fehlen oft die Liquidität und institutionelle Unterstützung, die TradFi-Institutionen benötigen. In den kommenden Monaten können wir erwarten, dass mehr Brücken und Gateways TradFi und DeFi verbinden und nahtlose Transaktionen und die Schaffung neuer hybrider Finanzprodukte ermöglichen. Diese Integration wird den Kapitalfluss zwischen den beiden Welten erleichtern und dazu beitragen, den Kryptoraum zu legitimieren. Einige der Netzwerke, die dies ermöglichen, sind Chainlink, Aave und MakerDAO. Chainlink beispielsweise ist ein dezentrales Orakelnetzwerk, das Echtwelt-Daten mit Smart Contracts auf Blockchains verbindet.
Es hat ein Netzwerk von Node-Betreibern aufgebaut, die auf externe Datenfeeds zugreifen und sie an Smart Contracts weiterleiten. In der Tat zielt das kürzlich gestartete Cross-Chain-Interoperabilitätsprotokoll (CCIP) von Chainlink darauf ab, das "TCP/IP des Finanzwesens" zu werden und verschiedene Blockchains zu verbinden. Das Netzwerk hat Partnerschaften mit traditionellen Finanzriesen wie SWIFT, BNY Mellon, Citigroup, BNP Paribas und ANZ geschlossen - einer australischen Bank, die kürzlich eine erfolgreiche Transaktion mit Chainlinks CCIP abgeschlossen hat. Eine neue Welle der Innovation im Finanzsektor steht bevor. Der Krypto-Marktzyklus betritt eine neue Phase.
Um überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen, müssen sich Investoren daher auf Trends statt auf einzelne Token konzentrieren. Denken Sie an den DeFi-Sommer 2020 oder den NFT-Hype 2021, bei dem beide Themen zu einer breiten Rallye bei den Token-Preisen führten, die mit ihnen in Verbindung gebracht wurden. Themen wie Layer-1-Blockchains, Tokenisierung realer Vermögenswerte und die Konvergenz von traditioneller und dezentraler Finanzierung sollten daher im Blickfeld der Marktteilnehmer stehen, ebenso wie Trends wie SocialFi und Web3-Gaming. Der Autor, Parth Chaturvedi, ist Leiter der Investitionen bei CoinSwitch Ventures. (Haftungsausschluss: Empfehlungen, Vorschläge, Ansichten und Meinungen der Experten sind ihre eigenen.
Sie spiegeln nicht die Ansichten der Economic Times wider.) (Die in dieser Kolumne geäußerten Meinungen sind die des Autors. Die hier dargelegten Fakten und Meinungen spiegeln nicht die Ansichten von www.economictimes.com wider.
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