Integrated Partners, ein national tätiges Finanzplanungs- und RIA-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über 21 Milliarden US-Dollar, hat seine Präsenz in der Region Greater Boston maßgeblich erweitert. Dies gelang durch die Integration von Corey Wealth Partners, einem etablierten Beratungsteam unter der Leitung des Gründers und geschäftsführenden Partners Jeff Corey. Mit dem Zuwachs von etwa 370 Millionen US-Dollar an Kundengeldern bereichert dieses Team die Expertise von Integrated Partners deutlich. Dabei konzentriert sich Corey Wealth Partners auf die Beratung von vermögenden und ultrareichen Privatpersonen sowie auf die Unterstützung von Familien, Unternehmen und Führungskräften bei der Sicherung und nachhaltigen Vermehrung ihres Vermögens über Generationen hinweg. Das in Boston ansässige Team um Jeff Corey ist bekannt für seinen ganzheitlichen Ansatz und seine Expertise im Umgang mit komplexen finanziellen Bedürfnissen, denen vor allem Geschäftsinhaber und hochvermögende Klienten gegenüberstehen.
Mit der Integration in das umfassende Berater-Ökosystem von Integrated Partners sowie den institutionellen Investmentplattformen und hausinternen Planungsressourcen eröffnen sich für alle Beteiligten neue Wachstumsperspektiven und verbesserte Serviceleistungen. Jeff Corey hebt dabei hervor, dass die Zusammenarbeit mit Integrated Partners durch den starken CPA-Netzwerk, spezialisierte Planungsteams und eine optimierte, effiziente Investmentplattform die Fähigkeit seines Teams steigert, Kunden noch besser zu betreuen und zugleich die Geschäftsentwicklung nachhaltig zu skalieren. Das Erweiterungsteam besteht aus erfahrenen Finanzprofis wie Lincoln Hurney, der als Partner fungiert, Masiel Yarbrough als Leiterin des operativen Geschäfts, Danielle Hansen in der Verantwortung für die Kundenerfahrung, Adam Marcellus als Relationship Manager sowie Yolanda Fox als Kundenservice-Mitarbeiterin. Die enge Zusammenarbeit mit einem CPA-Partner, die gezielte Nutzung des CPA Alliance Programms von Integrated Partners und die daraus resultierenden Synergieeffekte ermöglichen nicht nur eine tiefere Betreuung der Kunden, sondern auch eine stärkere Integration von steuerlichen und finanziellen Planungsdienstleistungen – ein entscheidender Faktor für die Ansprache komplexer Mandate. Ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor ist die geplante Nutzung der Finanzplanungsabteilung von Integrated Partners, um speziell für Unternehmer und Unternehmensinhaber ein erweitertes Leistungsangebot bereitzustellen.
So lassen sich individuelle Bedürfnisse noch gezielter und ganzheitlicher abdecken. Rob Sandrew, Chief Growth Officer bei Integrated Partners, erklärt, dass Jeff Corey und sein Team genau den Unternehmergeist und die Wachstumsorientierung repräsentieren, die bei Integrated Partners geschätzt werden. Die Kombination aus ausgeprägter Expertise im Bereich der Unternehmensplanung, den etablierten Partnerschaften mit Wirtschaftsprüfern und der modernen Planungsinfrastruktur biete eine solide Basis für langfristigen Erfolg und eine nachhaltige Mandantenbindung. Die Integration von Corey Wealth Partners ist ein neuer Meilenstein in einer erfolgreichen Entwicklungslinie des Unternehmens. Bereits im Jahr 2025 konnte Integrated Partners mit neuen Beraterbeziehungen ein Vermögen von circa zwei Milliarden US-Dollar gewinnen, darunter bedeutende Partnerschaften mit Retirement DNA, Prout Financial Design und Albritton Financial Services.
Parallel dazu wurde zu Beginn des Jahres eine strategische Zusammenarbeit mit Carefull initiiert, einer Plattform, die sich auf den Schutz älterer Kunden und deren Familien vor Finanzbetrug und Identitätsdiebstahl konzentriert. Diese Technologie unterstützt die Berater dabei, ihre Klienten mit innovativen, KI-gestützten Lösungen umfassend zu schützen und Sicherheitslücken zu minimieren. Die größere Erweiterung des Standorts Greater Boston bietet Integrated Partners nicht nur die Möglichkeit, bestehende Kunden mit lokalem Fachwissen und persönlicher Nähe besser zu betreuen, sondern öffnet auch Türen zu neuen Marktsegmenten. Die Kombination aus regionaler Präsenz und nationaler Plattform stellt einen Wettbewerbsvorteil dar, der besonders in einem heterogenen Markt mit wachsenden Vermögenswerten von Unternehmern und Familien von großem Vorteil ist. Neben der Vermögensverwaltung legt Integrated Partners besonderen Wert auf Finanzplanung, insbesondere für unternehmerisch tätige Privatpersonen.
Durch den Ausbau des CPA-Netzwerks und die Förderung interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Experten aus Steuerberatung und Finanzplanung können komplexe Kundenbedürfnisse optimal abgedeckt werden. Dies führt zu maßgeschneiderten Lösungen, die nicht nur steuerliche Effizienz steigern, sondern auch langfristige Vermögensschutz- und Wachstumsstrategien umfassen. Das Team von Corey Wealth Partners bringt eine ausgeprägte Unternehmenskultur, innovative Kundenbetreuung und fundiertes Know-how mit, das perfekt zum Professionalitätsanspruch und der Philosophie von Integrated Partners passt. Diese kulturelle und strategische Ausrichtung auf hohe Kundenzufriedenheit und Wachstum verspricht, dass die Expansion in Greater Boston nachhaltig wirkt und als Beispiel für erfolgreiche Akquisitionen im Bereich der Finanzberatung gilt. Angesichts der zunehmenden Komplexität finanzieller Risiken, regulatorischer Rahmenbedingungen und der steigenden Anforderungen wohlhabender Mandanten ist die Bündelung von Ressourcen und die Vernetzung von Fachkompetenzen entscheidender als je zuvor.
