Die Investmentwelt ist ständig im Wandel, und gerade institutionelle Investoren fungieren als bedeutende Marktakteure mit maßgeblichem Einfluss auf Kursbewegungen zahlreicher Unternehmen. In den letzten Quartalen haben insbesondere drei Aktien die Aufmerksamkeit großer Investmentfonds auf sich gezogen: Eli Lilly, GE Vernova und TKO Group Holdings. Diese Unternehmen zeichnen sich durch verschiedene fundamentale und technische Merkmale aus, die sie zu attraktiven Optionen für langfristige Anleger machen. Ein tiefgehender Blick auf ihre jüngsten Entwicklungen offenbart erneut, warum sie im Fokus stehen und welche Chancen sich daraus für Investoren ergeben. Eli Lilly, ein Schwergewicht in der Pharmaindustrie, wurde über acht aufeinanderfolgende Quartale von Investmentfonds verstärkt gekauft.
Trotz einiger kurzfristiger Turbulenzen – etwa dem Kursrückgang nach der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen – signalisiert die fundamentale Basis eine solide Wachstumsstory. Das U.S.-Pharmaunternehmen konnte seine Einnahmen im ersten Quartal 2025 um beeindruckende 45 % auf 12,73 Milliarden US-Dollar steigern. Haupttreiber dieses Wachstums sind die Medikamente Mounjaro, spezialisiert auf die Behandlung von Diabetes, und Zepbound, ein neuartiges Medikament gegen Übergewicht.
Beide Produkte verzeichnen eine starke Nachfrage, die auch künftig als Wachstumsmotor dienen dürfte. Interessanterweise steht Eli Lilly dennoch vor Herausforderungen, die einige Anleger verunsichern könnten. Das Unternehmen hat seine bisherige Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025 nach unten korrigiert, wobei ein Gewinn zwischen 20,78 und 22,28 US-Dollar je Aktie erwartet wird. Dies führte zu einem vorübergehenden Kursrutsch von über 11 % an einem Tag und einem deutlichen Unterschreiten der wichtigen technischen Unterstützungsniveaus wie der 50-Tage- und 200-Tage-Linien. Solche Rücksetzer können allerdings auch als Kaufgelegenheit interpretiert werden, insbesondere wenn große institutionelle Anleger ihre Positionen weiterhin ausbauen.
Auffällig ist dabei die Zunahme der Fondsbesitzanteile von 5.771 im Dezember auf 5.799 im März, was auf Vertrauen in die langfristigen Aussichten des Unternehmens hindeutet. Auf der technischen Seite bewegt sich Eli Lilly in einem langen Konsolidierungsbereich, der bereits 36 Wochen andauert. Die Aktie bewegt sich dabei nahe ihrer 10-Wochen-Durchschnittslinie und zeigt Muster, die darauf hinweisen, dass eine Trendwende nach oben möglich ist.
Das sogenannte „Doppelboden-Base“-Muster bei 935,63 US-Dollar bietet Anlegern einen frühen Einstiegspunkt, während die Aktie gleichzeitig ein Allzeithoch bei 972,53 US-Dollar als Kaufsignal präsentiert. Die Kombination aus fundamentalen Wachstumstreibern und technischer Grundlage macht Eli Lilly zu einem spannenden Kandidaten für Mid- bis Long-Term-Investments. GE Vernova hat nach der Abspaltung von General Electric im April 2024 einen bemerkenswerten Start hingelegt. Das Unternehmen, das sich auf Energieerzeugung und Elektrotechnik spezialisiert hat, zeigt deutliche Fortschritte in der Profitabilität. Im ersten Quartal konnte GE Vernova einen Gewinn je Aktie von 91 Cent ausweisen – eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 47 Cent im Vorjahr.
Positiv war auch der Free Cash Flow, der von minus 661 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf plus 975 Millionen US-Dollar kletterte. Solche Zahlen sind Zeichen für die finanzielle Gesundung und das Cash-Flow-Management des Unternehmens. GE Vernova baut seine Marktposition kontinuierlich aus und profitiert von Trends in der Energiebranche, insbesondere bei erneuerbaren Energien und effizienter Stromerzeugung. Das Unternehmen setzt mit seinen drei Hauptsegmenten – Energieerzeugung, Elektrifizierung und Windkraft – auf zukunftsträchtige Geschäftsmodelle, die sowohl in Zeiten der Energiewende als auch angesichts der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen punkten. Trotz eines etwas konservativen Umsatzprognosemittelpunkts für 2025 zwischen 36 und 37 Milliarden US-Dollar setzt GE Vernova seine Strategie auf Wachstum und Expansion konsequent fort.
Institutionelle Investoren haben ihr Engagement bei GE Vernova im Verlauf der letzten Quartale spürbar erhöht. Die Zahl der Fondsinvestoren stieg von 1.992 im September auf 2.398 im März. Diese kontinuierliche Akkumulation wird vom Accumulation/Distribution-Rating des Unternehmens unterstützt, das mit einem B eine moderate bis deutliche Kaufaktivität signalisiert.
Die Aktie bildet derzeit die rechte Seite einer tiefen, frühen „Cup-Base“ aus, mit einem Kaufpunkt bei 447,50 US-Dollar, der für Trader und Investoren als Einstiegschance gilt. Zudem weist die relative Stärke-Linie der Aktie ein 52-Wochen-Hoch auf, was auf robuste Nachfrage und positive Marktstimmung hindeutet. Die dritte Aktie, TKO Group Holdings, bringt mit der Mischung aus Mixed Martial Arts, Wrestling und Bull Riding einen ungewöhnlichen und gleichzeitig wachsenden Sektor ins Portfolio der Investmentfonds. TKO besitzt namhafte Marken wie die UFC und WWE, die weltweit eine große Fangemeinde und stabile Einnahmequellen besitzen. Nach einem Kursanstieg von rund 17 % im laufenden Jahr befindet sich die Aktie in einem frühen „Cup-Base“-Bildungsmuster mit einem Kaufpunkt von 179,09 US-Dollar.
Unterstützt wird die positive Entwicklung durch eine relative Stärke-Linie auf einem 52-Wochen-Hoch. Finanziell verbessert sich TKO Group Holdings deutlich. Für das erste Quartal werden Gewinne je Aktie von 58 Cent erwartet, was einen deutlichen Turnaround im Vergleich zum Vorjahresverlust von 1,26 US-Dollar je Aktie bedeutet. Auch die Umsätze sollen um 14 % steigen, was auf eine starke operative Dynamik hindeutet. Die Gewinnprognosen für das Gesamtjahr 2025 liegen bei 2,95 US-Dollar pro Aktie, was eine erhebliche Steigerung gegenüber 2024 darstellt, und für 2026 wird sogar mit einem Gewinn von 5,16 US-Dollar je Aktie gerechnet.
Das Fundament für nachhaltiges Wachstum scheint gelegt, was dank der erneuten Aufmerksamkeit institutioneller Anleger spürbar wird. Die Anzahl der Fonds, die TKO-Anteile halten, stieg von 616 im Dezember auf 728 im März. Die Einbeziehung von namhaften Sport- und Entertainment-Franchises macht TKO zu einem interessanten Diversifikationswert für Portfolios, welche die Unterhaltungsbranche und sportliche Events abdecken möchten. Insgesamt spiegeln diese drei Unternehmen die Vielfalt aktueller Trends wider: Gesundheitsinnovation bei Eli Lilly, nachhaltige Energie bei GE Vernova und wachstumsstarke Unterhaltung und Sport bei TKO. Institutionelle Anleger setzen verstärkt auf diese Aktien, was nicht nur das Vertrauen in deren aktuelle und zukünftige Wertentwicklung unterstreicht, sondern auch die Bedeutung großer Fonds als stille Marktbeweger zeigt.
Für individuelle Anleger empfehlen sich gründliche Analysen und das Verständnis technischer Muster kombiniert mit fundamentalen Kennzahlen, um gezielt von den Chancen dieser Wachstumsszenarien zu profitieren. Die Entwicklungen bei Eli Lilly, GE Vernova und TKO Group Holdings verdeutlichen die Notwendigkeit, Markttrends ganzheitlich zu betrachten und die Rolle institutioneller Käufe ernst zu nehmen. Während Eli Lilly mit seinen bahnbrechenden Medikamenten auf Gesundheitstrends reagiert, offenbart GE Vernova den Stellenwert nachhaltiger Infrastruktur in einer sich wandelnden Energiewelt. TKO hingegen zeigt, wie sich moderne Unterhaltungsmarken wirtschaftlich erfolgreich positionieren können. Für Investoren bedeutet dies, die Balance zwischen Risiko und Rendite in verschiedensten Branchen zu bewerten und sich auf jene Unternehmen zu konzentrieren, die sowohl von starken Aktienmarktmustern als auch von robustem fundamentalem Wachstum profitieren.
